A la sortie de l'usine, August rencontre par hasard le directeur du théâtre de l'Estonia. En intégrant la troupe, il découvre une galerie de personnages loufoques et hypersensibles. Sa compagne, Erika, rejoint aussi le théâtre, qui devient bientôt le seul lieu où l'espièglerie, la liberté, l'amitié et l'amour peuvent s'exprimer face à la brutalité environnante.